雖然基業長青與家道興旺一直是企業與家族的理想，但真正能實踐者不多，對於家族企業而言，卻是個必須面對的嚴峻課題。透過家族信託或家族辦公室等機制，協助家族企業進行家業傳承，在歐美國家已然普遍。近年來亞太地區的家族企業也面臨傳承問題，如何在十字路口選擇正確的方向與作法，有賴傳家（業）者的智慧；家族辦公室團隊如何圓滿完成任務，端視其是否掌握了關鍵成功要素。
家族辦公室的主要功能在於協助傳家（業）者甚至於整體家族與企業管理金融資本、家族資本、人力資本與社會資本等四大資本。惟家族辦公室的設立門檻較高，設立與運作機制也較繁複，可考量先設立家族信託，作為替代方案。家族信託原為家族辦公室重要功能之一，由家族憲章設計信託應有的架構，可兼具財產及事務管理之任務。
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