近年來，從「中國崛起」到「中國模式」的演化已是全球可證的事實。「中國模式」不僅表現在企業的發展軌跡，也同樣呈現於財富管理與資產管理生態中。中國人民銀行會同銀監會、證監會、保監會、外匯局等部門所起草的關於規範金融機構資產管理業務的指導意見於2017年11月17日起進行公開意見之徵求，並於2018年4月27日經國務院通過後，正式發布。對於銀行、證券、信託、保險或互聯網金融等方面的資產管理行為均有所矯正，將有助於推動財富管理制度往正向發展，也正式揭開大資管時代的來臨，值得密切關注。
近日北京國台辦提出「31項惠台措施」，身為第一線顧問的會計師，除了體會此波「中國模式」的磁吸效應外，更不希望在此模式所形成的財富管理趨勢中缺席！本文為讀者形塑出「理解中國模式財富管理的制高點」，並比較出其與信託規劃、代際傳承或節稅等傳統財富管理模式的不同；作者建議之差異化服務標準與監理規範變革則有助於會計師窺見其在財富管理的未來角色。
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