財富管理客戶之理財態度與理專類型偏好：台灣南北差異分析

理財專員因與財富管理客戶（以下簡稱理財客戶或財管投資人）面對面直接接觸，在維持舊客戶與開拓新客源上，都扮演著至為重要的角色。理專越能掌握客戶的態度與偏好，越能留住客戶，甚至口耳相傳吸引更多的新客戶上門。理財專員能否進行良好的顧客關係管理，係財富管理業務的一項成功關鍵因素。