共同基金週轉率、費用率與報酬率的關係

在挑選眾多基金時，投資人可能僅會查詢基金過去的績效表現，或申購費用的高低來做為購買基金的參考依據。但基金週轉率與基金費用率這些內含成本卻容易被投資人忽略。基金週轉率越高，表示基金投資組合買賣股票的次數越頻繁，應繳交的手續費及交易稅也就越高；而基金的費用率越高，墊高了基金成本，自然會吃掉基金應有的投資報酬率。本文統計一段期間內，週轉率及費用率分別對報酬率的影響。